Konto erstellen und erste Schritte

Dieser Artikel richtet sich an Firmenadministratoren, die Docvivo zum ersten Mal nutzen: wie Sie das kostenlose Konto eröffnen und welche Einstellungen Sie am ersten Tag vornehmen sollten.

Bevor Sie beginnen

• Halten Sie den Namen Ihrer Firma, Ihre Branche und eine kurze Beschreibung Ihres Geschäfts bereit.
• Der Bestätigungscode kommt per E-Mail. Verwenden Sie eine E-Mail-Adresse, auf die Sie gerade Zugriff haben.

Konto erstellen

1. Klicken Sie auf unserer Website auf Kostenloses Konto erstellen.
2. Füllen Sie die Felder Name, Nachname, Telefonnummer, E-Mail, Firmenname, Branche und Beschreibung aus. Das Feld Webseite ist optional.
3. Klicken Sie auf Kostenloses Konto erstellen.
4. Sie erhalten einen 6-stelligen Bestätigungscode an Ihre E-Mail-Adresse. Geben Sie den Code ein und klicken Sie erneut auf Kostenloses Konto erstellen. Der Code ist 3 Minuten gültig; ist er abgelaufen, nutzen Sie Code erneut senden. Um Ihre Angaben zu korrigieren, klicken Sie auf Angaben bearbeiten.
5. Sobald Sie die Meldung „Ihr Konto wurde erstellt“ sehen, wurden Ihre Zugangsdaten an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Mit Anmelden gelangen Sie ins Panel.

Ihr Konto startet mit Beispieleinstellungen und Beispieldaten, die zu Ihrer Branche passen. So lernen Sie die Ansichten anhand von Beispielen kennen statt mit leeren Seiten.

Am ersten Tag erledigen

1. Passwort ändern. Klicken Sie unten im linken Menü auf Ihren Namen, öffnen Sie Profil und legen Sie im Tab Passwort ändern ein neues Passwort fest.
2. Kanäle verbinden. Verbinden Sie Ihre Konten für WhatsApp, Instagram und Facebook auf der Seite Integrationen.
3. Verteilung von Chats und Interessenten einrichten. Legen Sie für jeden Kanal eine Meta-Pipeline und für Interessenten eine Pipeline an: Pipeline erstellen.
4. Team hinzufügen. Legen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen als Benutzer an und wählen Sie ihre Rollen: Benutzer anlegen.
5. Bestehende Datensätze übernehmen. Importieren Sie vorhandene Listen aus Excel oder Google Kontakte: Import.

Wie Docvivo insgesamt funktioniert, zeigt der Artikel Docvivo im Überblick.

Häufige Fragen

Die E-Mail mit meinen Zugangsdaten ist nicht angekommen

Prüfen Sie zuerst Ihren Spam-Ordner. Finden Sie sie dort nicht, kontaktieren Sie unser Team.

Kann ich mit derselben E-Mail-Adresse ein zweites Konto eröffnen?

Nein. Jede E-Mail-Adresse kann nur zu einem Benutzer gehören. Um jemanden aus Ihrem Team hinzuzufügen, legen Sie einen Benutzer an.

Wie ändere ich die Sprache der Oberfläche?

Wählen Sie unter Einstellungen → Design & Sprache im Feld Sprache Türkisch, Englisch oder Deutsch und speichern Sie. Auf derselben Seite wählen Sie auch ein helles, ein dunkles oder das Systemdesign.

Was passiert mit meinen Daten, wenn die Testphase endet?

Nach Ablauf wird der Zugang zum Panel gesperrt. Sobald Sie ein Paket kaufen und die Zahlung abschließen, wird Ihr Konto wieder freigeschaltet, und Sie machen dort weiter, wo Sie aufgehört haben.