Jeder Interessent beim richtigen Vertreter
Die Pipeline weist jeden Interessenten nach Datenquelle und Sprache einem Vertreter zu; Chats gehen an den nächsten Vertreter, der die Sprache spricht und sein Limit nicht erreicht hat. Die Status legen Sie fest; wer was wann tun muss, ist dokumentiert.
- Automatische Zuweisung
- Chat-Limits
- Pflichtablauf
- Statuswarnung
Automatische Zuweisung per Pipeline
Sie richten Pipelines nach Datenquelle, Eingriffstyp und Sprache ein. Ein neuer Interessent wird automatisch einem Vertreter in der Warteschlange der passenden Pipeline zugewiesen; Anfragen aus Webformularen gehen reihum.
Reihenfolge und Limits für Chats
Die Meta-Pipeline weist jeden neuen Chat dem nächsten Vertreter zu, der die Sprache spricht und sein Limit nicht erreicht hat; pro Vertreter legen Sie ein Tages-, Wochen- oder Monatslimit fest. Wer im Urlaub ist, wird mit einem Klick pausiert.
Status und Pflichtablauf
Sie definieren eigene Status und legen für jeden den nächsten Schritt und die Pflichtaufgaben fest. Entsteht ein Angebot, wechselt der Status automatisch auf Angebot, bei einem Termin auf Termin; der gesamte Verlauf bleibt gespeichert.
Doppelte Einträge erkennen
Wiederholte Einträge von derselben Telefonnummer werden eigens markiert; so rufen nicht zwei Vertreter denselben Kunden an.
Außerdem
Statuswarnung und WhatsApp-Benachrichtigung
Kommt ein Interessent in der festgelegten Zeit nicht voran, entsteht eine Warnung; alle Warnungen stehen in einer Liste. Ändert sich der Status, erhalten Kunde und Vertreter eine WhatsApp-Nachricht aus einer Vorlage.
Weitere Funktionen
Häufig gestellte Fragen
Was ist Docvivo CRM genau und für welche Branchen eignet es sich?
Docvivo CRM ist eine Kunden- und Klientenmanagement-Plattform für Gesundheitseinrichtungen, Kliniken, Zahnkliniken, ästhetische Zentren und Beratungsunternehmen, mit Pipeline-Unterstützung und ChatGPT-API-Integration.
Erfüllt Docvivo CRM die Anforderungen von KVKK und Datensicherheit?
Ja, Docvivo CRM ist zu 100 % KVKK- und DSGVO-konform. Daten werden mit 256-Bit-SSL verschlüsselt. Benutzerbezogene Berechtigungen und digitale Einwilligungen werden sicher verwaltet.
Von der ersten Nachricht zum Abschluss: heute starten
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