CRM für Vertriebsteams: jeder Lead zum richtigen Vertreter
Für jedes Team, das Interessenten betreut: Leads werden automatisch zugewiesen, in jedem Status ist der nächste Schritt klar, und der Bericht zeigt, wer wie viel verkauft hat.
- Automatische Zuweisung
- Pflichtablauf
- Vertreterleistung
- Rollen und Rechte
Automatische Zuweisung per Pipeline
Sie richten Pipelines nach Datenquelle, Eingriffstyp und Sprache ein. Ein neuer Interessent wird automatisch einem Vertreter in der Warteschlange der passenden Pipeline zugewiesen; Anfragen aus Webformularen gehen reihum.
Reihenfolge und Limits für Chats
Die Meta-Pipeline weist jeden neuen Chat dem nächsten Vertreter zu, der die Sprache spricht und sein Limit nicht erreicht hat; pro Vertreter legen Sie ein Tages-, Wochen- oder Monatslimit fest. Wer im Urlaub ist, wird mit einem Klick pausiert.
Status und Pflichtablauf
Sie definieren eigene Status und legen für jeden den nächsten Schritt und die Pflichtaufgaben fest. Entsteht ein Angebot, wechselt der Status automatisch auf Angebot, bei einem Termin auf Termin; der gesamte Verlauf bleibt gespeichert.
Vertreterleistung und Verkaufsbericht
Die Vertreterleistung zeigt die Konversion vom Interessenten zum Termin als Rangliste. Umsatz-, Abschlags- und Provisionsberichte je Teilnehmer entstehen automatisch.
Außerdem
Rollen- und Rechtepakete
Mit 765 Berechtigungen sehen alle nur, was sie sehen müssen; in den meisten Listen gibt es die Option „nur eigene Datensätze“.
Weitere Branchen
Häufig gestellte Fragen
Was ist Docvivo CRM genau und für welche Branchen eignet es sich?
Docvivo CRM ist eine Kunden- und Klientenmanagement-Plattform für Gesundheitseinrichtungen, Kliniken, Zahnkliniken, ästhetische Zentren und Beratungsunternehmen, mit Pipeline-Unterstützung und ChatGPT-API-Integration.
Wie funktioniert die Preisgestaltung?
Abgerechnet wird pro Nutzer und Monat. Bei längeren Laufzeiten und mit steigender Nutzerzahl gibt es Rabatt; Module wie die Integration mit dem türkischen Gesundheitsministerium kommen separat hinzu. Die aktuellen Pakete finden Sie auf der Preisseite.
Von der ersten Nachricht zum Abschluss: heute starten
Erstellen Sie Ihr kostenloses Konto, verbinden Sie Ihre Kanäle und empfangen Sie Ihren ersten Interessenten. Wo Sie bei der Einrichtung auch hängen bleiben, unser Team ist für Sie da.
