Aus Excel und Google Kontakte importieren

Kundenlisten aus einem anderen Programm oder aus Excel müssen Sie nicht einzeln in Docvivo eintippen. Dieser Artikel erklärt, wie Sie Datensätze per Excel-Vorlage und aus Google Kontakte gesammelt als Interessenten importieren.

Bevor Sie beginnen

• Ihre Rolle braucht die Berechtigung zum Import von Interessenten.
• Datenquelle und Eingriffstyp für die importierten Datensätze müssen unter Stammdaten angelegt sein.
• Für den Import aus Google Kontakte muss das Google-Konto der Firma verbunden sein: Google Kalender verbinden.

Aus Excel importieren

1. Öffnen Sie im linken Menü die Liste Interessent → Interessent und klicken Sie auf Importieren.
2. Laden Sie im Fenster Import Interessenten in der Zeile Excel-Vorlage herunterladen die Vorlage mit der Schaltfläche Herunterladen auf Ihren Computer.
3. Tragen Sie Ihre Datensätze in die Spalten der Vorlage ein. Ändern Sie die Spaltenüberschriften nicht.
4. Wählen Sie in der Zeile Dateikompatibilität prüfen Ihre Datei (.xlsx oder .xls) und klicken Sie auf die Schaltfläche Dateikompatibilität prüfen.
5. Sobald die Schaltfläche „Prüfung erfolgreich abgeschlossen“ anzeigt, klicken Sie auf Speichern. Die Datensätze werden angelegt, und Sie kehren zur Interessentenliste zurück.

Schlägt die Prüfung fehl, korrigieren Sie die Datei anhand der angezeigten Fehlermeldung und laden Sie sie erneut hoch. Ohne erfolgreiche Prüfung wird kein Datensatz angelegt.

Aus Google Kontakte importieren

1. Klicken Sie im selben Fenster Import Interessenten auf Kontakte importieren. Diese Schaltfläche erscheint nur, wenn ein Google-Konto verbunden ist.
2. Docvivo lädt Ihre Kontakte von Google und zeigt an, wie viele es sind.
3. Markieren Sie in der Liste die Kontakte, die Sie importieren möchten. Für alle nutzen Sie Alle auswählen.
4. Wählen Sie oben Datenquelle und Eingriffstyp und klicken Sie auf Anwenden. Die Auswahl gilt für alle Zeilen; auf Wunsch bearbeiten Sie einzelne Zeilen.
5. Korrigieren Sie bei Bedarf Name, Telefonnummer, Zweite Telefonnummer und Geburtsdatum in den Zeilen.
6. Klicken Sie auf Importieren und bestätigen Sie.

In jeder Zeile muss mindestens Name oder Telefonnummer ausgefüllt sein; Datenquelle und Eingriffstyp sind Pflicht. Fehlen Angaben, zeigt Docvivo an, in welcher Zeile welches Feld fehlt.

Häufige Fragen

Welche Dateitypen kann ich hochladen?

Für den Excel-Import werden .xlsx- und .xls-Dateien akzeptiert. Eine CSV-Datei aus einem anderen Programm öffnen Sie zuerst in Excel und kopieren die Daten in die heruntergeladene Vorlage.

Kann ich Hilfe beim Import bekommen?

Ja. Bei großen Listen oder beim Umstieg von einem anderen Programm hilft Ihnen unser Team: Kontakt.