Potansiyel Durumu sayfası, potansiyel müşterilerin hangi aşamada olduğunu belirlediğimiz ve tanımladığımız alandır. Burada ad, açıklama ve renk ekleyerek potansiyel müşterilerin hangi süreçte olduğunu daha kolay ayırt edebiliriz.
İptal durumu mu? alanı, tanımladığınız potansiyel durumlarından hangisinin gerçekleşmeyecek veya iptal edilmiş durum olarak değerlendirileceğini belirler.
Operasyon tipi alanı, ilgili durumun hangi operasyonlarda geçerli olacağını belirtir. Eğer herhangi bir atama yapılmazsa, bu durum tüm operasyon tiplerinde geçerli olur.
Zorunlu akış durumu aktif edildiğinde, durumların hangi sırayla ilerleyeceğini yönetebilirsiniz. Kapalı olduğunda ise durumlar arasında istediğiniz şekilde geçiş yapabilirsiniz. Sonraki durum alanı ise zorunlu akış aktif olduğunda, belirlediğiniz sıradaki bir sonraki aşama veya durumu gösterir.
Tanımladığınız potansiyel durumlarına belirli bir saat limiti eklediğinizde, sistem o durumda geçirilen süreyi hesaplar. Eğer belirlenen süre aşılırsa, sistem otomatik olarak uyarı oluşturur.
Başlangıç ve bitiş durumu seçenekleri ile ilgili durumun, süreç başlangıcında veya süreç sonunda otomatik olarak atanmasını sağlayabilirsiniz.
Teklif durumu mu? seçeneği aktif edildiğinde, oluşturulan potansiyel müşteriye teklif oluşturulduğunda sistem otomatik olarak belirlediğiniz duruma geçiş yapar.
Randevu durumu mu? seçeneği aktif edildiğinde ise, oluşturulan potansiyel müşteriye randevu oluşturulduğunda sistem otomatik olarak belirlediğiniz duruma geçiş yapar.
