Docvivo CRM içerisinde bulunan Dosya Notunu Düzenle paneli, randevu veya müşteri kaydına ait dosyalarla ilgili notların eklenmesini ve düzenlenmesini sağlayanbir yönetim alanıdır. Bu panel sayesinde kullanıcılar sisteme yüklenen dosyalar hakkında açıklama veya not ekleyebilir.
Panel içerisinde not alanına gerekli açıklamalar yazılabilir ve ilgili dosyalar sisteme yüklenebilir veya güncellenebilir. Böylece dosya içerikleri hakkında ek bilgiler kayıt altına alınarak ekip içerisindeki kullanıcıların dosyayı daha kolay anlaması sağlanır.
Bu özellik sayesinde randevu veya müşteri kayıtlarına ait belgeler daha düzenli bir şekilde saklanabilir ve dosya yönetimi CRM sistemi içerisinde daha sistemli bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Docvivo CRM içerisinde bulunan Durumu Düzenle paneli, oluşturulmuş bir randevunun mevcut durumunun güncellenmesini sağlayan bir yönetim alanıdır. Bu panel sayesinde kullanıcılar randevunun hangi aşamada olduğunu sisteme yansıtabilir ve randevu sürecini daha doğru bir şekilde takip edebilir.
Panel içerisinde yer alan randevu durumu alanı üzerinden “Opsiyonlandı”, “Randevu Tamamlandı”, “Onay Bekliyor”, “Gelmedi”, “Depozit Alındı”, “İptal” veya “Ertelendi” gibi farklı durum seçenekleri belirlenebilir. Yapılan seçim kaydedildiğinde randevunun güncel durumu sistem içerisinde ilgili kayda işlenir.
Bu özellik sayesinde randevu süreçleri daha düzenli bir şekilde takip edilebilir ve ekip içerisindeki kullanıcılar randevuların mevcut durumunu kolayca görebilir.
