Docvivo CRM içerisinde bulunan Teklif paneli, müşteri için oluşturulmuş tekliflerin görüntülenmesini ve takip edilmesini sağlayan bir kontrol alanıdır.Bu panel sayesinde kullanıcılar müşteriye ait teklif kayıtlarını inceleyebilir ve teklif sürecinin mevcut durumunu hızlı bir şekilde görüntüleyebilir.
Panel içerisinde teklifler tablo formatında listelenir ve her teklif için teklif durumu, ilgili kullanıcı ve teklif önizlemesi gibi temel bilgiler gösterilir.Ayrıca kullanıcılar gerekli durumlarda teklif verilerini dışa aktararak sistem dışında da inceleyebilir.
Bu yapı, teklif süreçlerinin CRM sistemi içerisinde daha düzenli ve takip edilebilir bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.
Docvivo CRM içerisinde bulunan Teklif oluşturma paneli, müşterilere sunulacak tekliflerin hazırlanmasını ve
sisteme kaydedilmesini sağlayan bir yönetim alanıdır. Bu panel sayesinde kullanıcılar müşteri için yeni bir teklif
oluşturabilir ve teklif sürecini sistem üzerinden yönetebilir.
Panel içerisinde teklif sahibi kullanıcı seçilebilir ve teklif ile ilgili genel açıklamalar eklenebilir. Ayrıca teklif için
geçerlilik tarihi belirlenerek teklifin hangi tarihe kadar geçerli olacağı tanımlanabilir. Bunun yanı sıra sistemde bulunan
teklif şablonları kullanılarak teklif içeriği hızlı bir şekilde oluşturulabilir.
Bu yapı sayesinde müşterilere sunulan teklifler standart bir formatta hazırlanabilir ve teklif süreçleri CRM sistemi
içerisinde daha düzenli ve kontrol edilebilir bir şekilde yönetilebilir.
