Teklif oluşturma ve gönderme

Docvivo'da teklifler bir potansiyel için hazırlanır ve müşteriye link olarak gönderilir. Müşteri teklifi linkten açar, isterse orada kabul ya da reddeder. Bu makale bir teklifin baştan sona nasıl ilerlediğini anlatır.

Başlamadan önce

• Teklif şablonları Tanımlar → Teklif → Teklif Şablonu sayfasında hazırlanır. Her şablonun bir dili vardır.
• Teklife ekleyeceğiniz işlemler Tanımlar → Operasyon bölümünde tanımlı olmalı.
• Sık kullandığınız işlem ve fiyat paketlerini Tanımlar → Teklif → Hızlı Teklif'te önceden kaydedebilirsiniz.

Teklifi hazırlama

1. Potansiyel listesinde kaydı seçin ve Teklif Oluştur'a tıklayın. Potansiyelde eksik bilgi varsa önce onları tamamlamanız istenir.
2. Sahip Kullanıcı'yı kontrol edin; isterseniz Açıklama, Teklif Özel Açıklama ve Teklif Geçerlilik Tarihi girin. Özel açıklama müşteriye gösterilmez.
3. Teklif Şablonu sekmesinden bir şablon seçin. Müşterinin diline uygun şablonlar listenin en üstünde, diğerleri Diğer Teklif Şablonları altında yer alır. Hazır bir paket kullanmak için Hızlı Teklif sekmesine geçin.
4. Teklif Oluştur'a tıklayın. Teklif taslak olarak kaydedilir ve düzenleme ekranı açılır.
5. Para Birimi'ni seçin, Operasyon alanında işlemleri ve tutarlarını girin. Kapora alacaksanız Teklif Depozito Miktarı'nı yazın, gerekirse Dosyalar ekleyin.
6. Güncelle'ye tıklayın. Teklif kaydedilir ve önizlemesi yeni sekmede açılır.

Her teklif tek bir para biriminde hazırlanır. Teklif oluşturulduğunda potansiyel, firmanızın teklif durumuna kendiliğinden geçer. Bkz. Potansiyel durumları.

Müşteriye gönderme

1. Önizleme sayfasında ya da teklif listesinde teklifi seçip Kopyala'ya tıklayın. Teklifin linki panonuza kopyalanır.
2. Linki müşteriye WhatsApp, Instagram ya da e-postayla gönderin.
3. Önizleme sayfasındaki Teklif Gönderildi düğmesiyle teklifi gönderildi olarak işaretleyin.

Aynı sayfadaki Yazdır ve İndir düğmeleriyle teklifin PDF'ini alabilirsiniz.

Müşteri teklifi açtığında

• Müşteri linki açtığında teklifin durumu Önizleme olur. Bildirim ayarlarınıza göre teklif sahibine de bildirim gider.
• Müşteri sayfada Teklifi Kabul Et ya da Teklif Reddet düğmelerini görür. Reddederken bir neden seçer.
• Kabul edilen tekliflerin durumu Kabul Edildi olur. Teklifi seçip Randevu Oluştur ile randevuları açarsınız; randevular oluşunca teklif Tamamlandı olur.
• Yetkiniz varsa düzenleme ekranındaki Teklif Kabul Edildi mi? kutusuyla teklifi müşteri adına kabul edebilirsiniz.

Değişiklik ve revizyon

• Taslak, oluşturulmuş ya da geri çekilmiş teklifleri Düzenle ve Teklif Fiyatını Düzenle ile değiştirebilirsiniz.
• Kabul edilmiş bir teklifi Teklifi Yeniden Planla ile tekrar düzenlenebilir hale getirirsiniz.
• Tamamlanmış bir teklifte Teklifi Revize Et yeni bir sürüm açar; mevcut teklif ve randevular silinip yeniden oluşturulur. Eski sürüme Önceki Teklifi Önizle ile bakabilirsiniz.

Sık sorulanlar

Geçerlilik tarihi geçince ne olur?

Geçerlilik tarihi teklif üzerinde bilgi olarak yer alır. Tarih geçtiğinde teklif kendiliğinden kapanmaz.

Kapora nasıl kaydedilir?

Teklifte girdiğiniz depozito tutarı, tekliften randevu oluşturulduğunda randevuların gelir kayıtlarına tahsil edilmiş olarak dağıtılır.