CRM'inizle yazarak ya da konuşarak çalışın

Docvivo CRM AI Asistan ile Tanışın: Yazarak Akıllı Müşteri Yönetimi

İş dünyasında hız, verimliliğin en temel anahtarıdır. Müşteri ilişkileri yönetiminde menüler arasında kaybolmak, uzun rapor sayfalarını incelemek ya da aranan bir veriye ulaşmak için vakit kaybetmek işletmelere zaman ve maliyet olarak yansır. Docvivo CRM, AI Asistan özelliğiyle bu alışkanlığı değiştiriyor: CRM'inizle sohbet eder gibi yazışır, kayıt bulma, sayfa açma ve rakam toplama işini asistana bırakırsınız.

Sorun, Asistan CRM'e Anında Baksın

Yoğun iş temposunda potansiyel müşterileri, geçmiş teklifleri, randevuları ya da notları bulmak saniyeler almalıdır. Docvivo AI Asistanı, sıradan bir cümleyle sorduğunuz soruları anlar. "Geçen hafta teklif gönderdiğimiz müşterileri listele" ya da "Bugünkü randevularım kimler?" gibi sorular doğrudan CRM kayıtlarında aranır. En önemlisi, her kullanıcı yalnızca yetkisi dahilindeki verileri görür; veri güvenliğinden taviz verilmez.

• Randevu ve potansiyel arama: Doğal cümlelerle yazarak saniyeler içinde arama yapın.
• Teklif ve not arama: Geçmiş notlara ve tekliflere hızla ulaşın.
• Yetkiye göre sonuç: Rol ve yetki yapınıza uygun yanıtlar alın.

Bulunduğunuz Sayfayı Bilen Akıllı Rehber

Asistan genel bir sohbet botu değildir; bulunduğunuz sayfayı ve incelediğiniz kaydı bilir. Bir form ekranındayken o ekranın ne işe yaradığını, alanların nasıl doldurulacağını ya da filtreleme seçeneklerini asistana sorabilirsiniz. Böylece yeni personelin eğitimi kısalır, sisteme alışmak hızlanır.

Komut Verin, Sayfayı Sizin İçin Açsın

Menüler arasında arama yapmaya gerek kalmaz. Asistana "Bugünkü randevuları aç" ya da "Son eklenen potansiyelleri getir" yazmanız yeterlidir; ilgili sayfa istediğiniz filtrelerle birlikte ekranınızda açılır. Bu aşamada da yetkileriniz denetlenir; yetkiniz olmayan sayfa komutla da açılmaz.

Akıllı Kayıt Oluşturma ve Güncelleme

AI Asistan yalnızca veri okumaz; potansiyel ve müşteri kaydı oluşturur, randevu oluşturur, erteler ya da onaylar, teklif ve potansiyel durumunu günceller. Eksik bir bilgi varsa size sorar. Bazı değişiklikler uygulanmadan önce ekranınızda önizlenir ve onayınızdan sonra kaydedilir.

Rakamları ve İstatistikleri Anında Getirin

Satış ve yönetim toplantıları öncesinde rapor hazırlamak saatler sürmemeli. Randevu, potansiyel ve teklif istatistikleri, temsilci performansı ve reklam performansı hakkında soru sorabilir, dönemleri karşılaştırabilirsiniz. "Bu ayın randevularını geçen ayla karşılaştır" gibi sorular da anında yanıt bulur.

Esnek Altyapı ve Güvenli Entegrasyon

Yapay zekâ altyapısı tamamen sizin kontrolünüzdedir. Firma yöneticiniz Entegrasyonlar ekranından kendi OpenAI API anahtarını tanımlayarak AI Chat'i açar; kapalıyken CRM ana sayfasında asistan görünmez. Kullanım maliyeti doğrudan firmanızın OpenAI hesabına yansır. Konuşmalarınız OpenAI panelindeki kayıtlara yazılmaz.