Potansiyel durumları ve zorunlu akış

Durumlar, bir potansiyelin satış sürecinde nerede olduğunu gösterir: "İlk görüşme", "Teklif gönderildi", "Randevu alındı" gibi. Bu makale durumları nasıl tanımlayacağınızı, zorunlu akışı ve durum uyarılarını anlatır.

Durum oluşturma

1. Tanımlar → Potansiyel → Potansiyel Durumu sayfasını açıp Yeni'ye tıklayın.
2. Durumun Ad'ını ve Açıklama'sını girin, bir Renk seçin.
3. Durum yalnızca bazı işlemler için geçerliyse Operasyon Tipi alanından bunları seçin. Boş bırakırsanız durum tüm potansiyellerde kullanılabilir.
4. Müşterinin vazgeçtiğini gösteren durumlarda İptal Durumu anahtarını açın.
5. İsterseniz zorunlu akışı ve uyarı süresini ayarlayın (aşağıda).
6. Oluştur'a tıklayın.

Listede durumları sürükleyerek sıralayabilirsiniz. Aynı listedeki anahtarlarla dört özel rolü belirlersiniz:

• Başlangıç Durumu: Yeni açılan her potansiyel bu durumla başlar.
• Teklif Durumu: Potansiyel için teklif oluşturulduğunda kayıt bu duruma geçer.
• Randevu Durumu: Potansiyel için randevu oluşturulduğunda kayıt bu duruma geçer.
• Bitiş Durumu: Sürecin son adımıdır; buradan sonraki duruma geçilmez.

Her rol yalnızca bir durumda olabilir.

Zorunlu akış

Bir durumda Zorunlu Akış Durumu anahtarını açtığınızda Sonraki Durum'u da seçmeniz gerekir. Bu durumdaki bir potansiyel yalnızca tanımlı sonraki duruma ya da bir iptal durumuna geçebilir.

Durumlara görev de bağlayabilirsiniz: Tanımlar → Potansiyel → Potansiyel Durum Görevi'nde görevin adını yazın, durumu seçin ve görev atlanmamalıysa Zorunlu anahtarını açın. Potansiyel o duruma girdiğinde görevler kayıtta listelenir.

Potansiyelin durumunu değiştirme

1. Potansiyelin detayını açın ve Potansiyel Durumu sekmesine geçin.
2. Yeni durumu seçin, gerekirse bir Açıklama yazın ve Güncelle'ye tıklayın. İptal durumu seçerseniz bir Potansiyel İptal Nedeni de seçersiniz.
3. Zorunlu akıştaki bir durumdaysanız Sonraki Durum'a Geç düğmesini kullanın. Tamamlanmamış zorunlu görev varsa geçiş yapılmaz; görevlerin üzerine tıklayarak onları tamamlandı olarak işaretleyin.

Aynı sekmede Potansiyel Durum Geçmişi yer alır: kaydın hangi durumdan hangisine, ne zaman ve kim tarafından taşındığını görürsünüz. Önceki durum'a geç ile geçmişteki bir duruma dönebilirsiniz.

Durum uyarıları

Bir durumun Durum Değişikliği Uyarı Dakikası alanına gün, saat ve dakika olarak bir süre girin. Bu durumda girilen süreden uzun kalan potansiyeller, sahibinin Potansiyel → Kendi Potansiyel Durum Uyarılarım listesinde görünür. Süre takvim zamanıyla sayılır, mesai saatleri hesaba katılmaz.

Sık sorulanlar

Teklif oluşturunca durum neden değişmedi?

Potansiyel zorunlu akıştaki bir durumdaysa ve bu durumun sonraki adımı teklif durumu değilse, otomatik geçiş yapılmaz. Ayrıca firmanızda Teklif Durumu olarak işaretlenmiş bir durum olmalıdır. Aynı kural randevu durumu için de geçerlidir.

Durumu değişince müşteriye mesaj gidebilir mi?

Tanımlar → Potansiyel → Potansiyel Durum Bildirim Kuralı'nda bir durum için müşteriye ve temsilciye gidecek WhatsApp mesajını tanımlayabilirsiniz. Kurallar elle yapılan durum değişikliklerinde çalışır. Kurulum için ekibimizle iletişime geçin.