Kullanıcı ekleme, roller ve yetkiler

Docvivo'yu ekibinizle birlikte kullanmak için her çalışma arkadaşınızı kullanıcı olarak eklersiniz. Kullanıcının rolü, hangi menüleri göreceğini ve hangi işlemleri yapabileceğini belirler. Bu makale kullanıcı eklemeyi, rolleri ve kullanıcıya özel ayarları anlatır.

Başlamadan önce

• Kullanıcı eklemek için rolünüzde kullanıcı yönetimi yetkisi olmalı.
• Paketinizin bir kullanıcı limiti vardır. Kullanımı Ayarlar → Abonelik sayfasında görürsünüz. Limit dolduysa paketinizi değiştirmeden ek kullanıcı alabilirsiniz.

Kullanıcı ekleme

1. Sol menüden Kullanıcı'yı açın ve Yeni'ye tıklayın.
2. Kullanıcı Adı, Ad, Soyad, E-posta ve Telefon Numarası alanlarını doldurun. İsterseniz bir Avatar ve Kimlik Numarası ekleyin.
3. Şifre ve Şifre Tekrarı alanlarına en az 8 karakterlik bir şifre girin.
4. Roller alanından kullanıcının bir ya da birden fazla rolünü seçin.
5. Oluştur'a tıklayın.

Yeni kullanıcı, e-posta adresi ve belirlediğiniz şifreyle giriş yapar. İlk girişten sonra şifresini Profil → Şifre Değiştir'den değiştirmesini önerin.

Roller ve yetkiler

• Rol, kullanıcının hangi menüleri ve kayıtları göreceğini belirler. Yetkisi olmadığı bir sayfayı açan kullanıcı "Bu modüle erişim yetkiniz yok" uyarısını görür.
• Birçok listede tüm kayıtları gösteren sürümün yanında yalnızca kullanıcının kendi kayıtlarını gösteren bir sürüm vardır: Kendi Potansiyelim, Kendi Teklifim, Kendi Randevu Listem gibi. Hangisini göreceği rolüne bağlıdır.
• Roller firmanız için hazır tanımlı gelir. Farklı yetkilere sahip yeni bir role ihtiyacınız varsa ekibimizle iletişime geçin.

Kullanıcıyı düzenleme, askıya alma, silme

Kullanıcı listesinde bir kişiye tıkladığınızda işlemler açılır:

• Düzenle: Bilgileri ve rolleri değiştirir.
• Askıya Al: Kullanıcının girişini durdurur, kayıtları yerinde kalır. Aktifleştir ile geri açarsınız.
• Sil: Kullanıcıyı listeden kaldırır. Bu işlem geri alınamaz.
• Performans Grafiği: Seçtiğiniz tarih aralığındaki teklif, randevu ve potansiyel grafiklerini gösterir.

Kullanıcıya özel ayarlar

Kullanıcının detayını Detay ile açtığınızda soldaki sekmelerden kişiye özel ayarları yönetirsiniz. Sık kullanılanlar:

• Veri Kaynağı: Kullanıcıya atanan veri kaynakları. Yalnızca kendi veri kaynaklarını gören roller bu listeye göre çalışır.
• Randevu Limiti: Kullanıcının günlük, haftalık ve aylık randevu limiti.
• Kapalı Günler ve Özel Kapalı Günler: Kullanıcının randevu almadığı haftanın günleri ve tarih aralıkları.
• Bildirim Ayarları: Kullanıcının hangi bildirimleri hangi kanaldan ve hangi dilde alacağı.
• Şifre Değiştir: Şifresini unutan kullanıcıya yeni şifre belirlemek için.

Gördüğünüz sekmeler rolünüzün yetkilerine göre değişir.

Sık sorulanlar

Kullanıcı bazı menüleri neden göremiyor?

Menüler rolün yetkilerine göre gösterilir. Kullanıcıya doğru rolü verdiğinizden emin olun.

Kullanıcı şifresini unuttu

Kullanıcının detayındaki Şifre Değiştir sekmesinden yeni bir şifre belirleyip kendisine iletin.