Docvivo'ya genel bakış
Docvivo CRM'de bir mesajın potansiyele, tekliften randevuya nasıl ilerlediğini ve sol menüdeki bölümlerin ne işe yaradığını kısaca öğrenin.
2 dk okumaGüncellendi: 8 Ekim 2026
Docvivo, mesajla ya da reklam formuyla gelen müşteriyi ilk mesajdan randevuya kadar tek kayıt üzerinde takip etmenizi sağlar. Bu makale Docvivo'nun temel akışını ve menülerin ne işe yaradığını anlatır. Yeni başlıyorsanız buradan başlayın.
Bir müşterinin Docvivo'daki yolculuğu
- Mesaj gelir. Instagram, Facebook Messenger ve WhatsApp Business hesaplarınıza gelen mesajlar Meta menüsündeki ortak gelen kutusuna düşer. Sohbet, Meta Pipeline'a göre bir temsilciye atanır; isterseniz ilk mesaja otomatik karşılama gider.
- Potansiyel olur. Potansiyel, satışa dönüşebilecek kişinin kaydıdır. WhatsApp'tan ilk kez yazan kişiler ve Meta reklam formlarını dolduranlar için kayıt kendiliğinden açılır. Instagram ve Messenger'da temsilci sohbetten tek tıkla potansiyel açar. Potansiyelleri elle, Excel'den ya da Google Kişiler'den de ekleyebilirsiniz.
- Durumu ilerler. Her potansiyel sizin tanımladığınız durumlardan geçer. Belirli sürede ilerlemeyen kayıtlar için uyarı alırsınız.
- Teklif gider. Şablondan hazırladığınız teklif müşteriye link olarak gider. Müşteri linki açtığında, kabul ya da reddettiğinde teklifin durumu değişir.
- Randevu oluşur. Kabul edilen tekliften ya da doğrudan potansiyelden randevu açılır. Takvim; yer, işlem ve kullanıcı limitlerini gözetir. Randevu öncesi ve sonrası için WhatsApp takip mesajları kurabilirsiniz.
- Raporlara yansır. Gösterge paneli ve temsilci performansı, bu adımların hepsini sayılarla gösterir.
Sol menüde neler var?
| Menü | Ne işe yarar? |
|---|---|
| Gösterge Paneli | Randevu, potansiyel ve teklif özetleri, yaklaşan randevular |
| Randevu | Randevu takvimi ve listeleri, onay bekleyen randevular, takip mesajları |
| Raporlar | Satış ve hakediş raporları, temsilci performansı |
| Kullanıcı | Ekip arkadaşlarınız ve kişiye özel ayarları |
| Potansiyel | Potansiyel listeleri, durum uyarıları, geri dönüşüm kutusu |
| Teklif | Tüm teklifler ve kendi teklifleriniz |
| Hatırlatıcılar | Kayıtlara eklediğiniz notlar ve hatırlatmalar |
| Meta | Instagram, Messenger ve WhatsApp gelen kutusu |
| Tanımlar | Durumlar, pipeline'lar, işlemler, konumlar, teklif ve takip şablonları |
| Entegrasyonlar | WhatsApp Business, Instagram, Facebook ve Google bağlantıları |
| Ayarlar | Dil ve tema, firma bilgileri, kapalı günler, IP kısıtlama, abonelik |
Randevu alan kişiler için açılan müşteri kayıtları da ayrı bir menüde tutulur.
Listelerde çalışma
Docvivo'daki listelerin çoğu aynı şekilde çalışır: yeni kayıt için Yeni'ye tıklarsınız, bir satıra tıkladığınızda o kayıtla ilgili işlemler (Düzenle, Sil ve diğerleri) açılır. Filtreler ve tarih seçenekleriyle listeyi daraltabilirsiniz.
Sık sorulanlar
Nereden başlamalıyım?
Önce hesabınızı oluşturup ilk ayarları yapın, ardından WhatsApp numaranızı bağlayın.
Takıldığımda nereden destek alırım?
Sol menünün altındaki Destek Merkezi'nden Yeni Talep oluşturabilirsiniz. Ekibimize iletişim sayfamızdan de ulaşabilirsiniz.