Status und Pflichtablauf festlegen

Status zeigen, wo ein Interessent im Verkaufsprozess steht, etwa „Erstgespräch“, „Angebot gesendet“ oder „Termin vereinbart“. Dieser Artikel erklärt, wie Sie Status anlegen, wie der Pflichtablauf funktioniert und wie Statuswarnungen arbeiten.

Status anlegen

1. Öffnen Sie Stammdaten → Interessent → Status Interessent und klicken Sie auf Neu.
2. Geben Sie Name und Beschreibung des Status ein und wählen Sie eine Farbe.
3. Gilt der Status nur für bestimmte Eingriffe, wählen Sie diese im Feld Eingriffstyp. Bleibt das Feld leer, ist der Status für alle Interessenten verfügbar.
4. Für Status, die zeigen, dass der Kunde abgesprungen ist, aktivieren Sie den Schalter Stornostatus.
5. Optional richten Sie Pflichtablauf und Warnzeit ein (siehe unten).
6. Klicken Sie auf Anlegen.

In der Liste sortieren Sie die Status per Drag-and-drop. Mit den Schaltern in derselben Liste legen Sie vier besondere Rollen fest:

• Startstatus: Jeder neue Interessent beginnt mit diesem Status.
• Angebotsstatus: Wird für den Interessenten ein Angebot angelegt, wechselt der Datensatz in diesen Status.
• Terminstatus: Wird für den Interessenten ein Termin angelegt, wechselt der Datensatz in diesen Status.
• Endstatus: der letzte Schritt des Prozesses; danach gibt es keinen nächsten Status.

Jede Rolle kann nur ein einziger Status haben.

Pflichtablauf

Aktivieren Sie bei einem Status den Schalter Erzwungener Ablauf, müssen Sie im Feld Nächster Status auch den Folgestatus wählen. Ein Interessent in diesem Status kann dann nur in den festgelegten nächsten Status oder in einen Stornostatus wechseln.

Sie können Status auch Aufgaben zuordnen: Geben Sie unter Stammdaten → Interessent → Statusaufgabe den Namen der Aufgabe ein, wählen Sie den Status und aktivieren Sie Erforderlich, wenn die Aufgabe nicht übersprungen werden darf. Erreicht der Interessent diesen Status, werden die Aufgaben im Datensatz aufgelistet.

Status eines Interessenten ändern

1. Öffnen Sie die Details des Interessenten und wechseln Sie zum Tab Status Interessent.
2. Wählen Sie den neuen Status, schreiben Sie bei Bedarf eine Beschreibung und klicken Sie auf Aktualisieren. Wählen Sie einen Stornostatus, wählen Sie zusätzlich einen Stornogrund Interessent.
3. Steht der Interessent in einem Status mit Pflichtablauf, nutzen Sie die Schaltfläche Nächster Status. Gibt es offene Pflichtaufgaben, ist der Wechsel nicht möglich; klicken Sie auf die Aufgaben, um sie als erledigt zu markieren.

Im selben Tab finden Sie den Statusverlauf: Sie sehen, von welchem in welchen Status der Datensatz wann und von wem verschoben wurde. Mit Zum vorherigen Status kehren Sie zu einem früheren Status zurück.

Statuswarnungen

Geben Sie im Feld Erinnerungsminute eines Status eine Dauer in Tagen, Stunden und Minuten ein. Interessenten, die länger als diese Dauer in dem Status bleiben, erscheinen beim Verantwortlichen in der Liste Interessent → Eigene Statuswarnungen. Die Dauer läuft nach Kalenderzeit; Arbeitszeiten werden nicht berücksichtigt.

Häufige Fragen

Warum hat sich der Status beim Anlegen eines Angebots nicht geändert?

Steht der Interessent in einem Status mit Pflichtablauf, dessen nächster Schritt nicht der Angebotsstatus ist, gibt es keinen automatischen Wechsel. Außerdem muss in Ihrer Firma ein Status als Angebotsstatus markiert sein. Dieselbe Regel gilt für den Terminstatus.

Kann der Kunde bei einem Statuswechsel eine Nachricht erhalten?

Unter Stammdaten → Interessent → Benachrichtigungsregel für Interessentenstatus legen Sie für einen Status die WhatsApp-Nachricht an Kunde und Vertreter fest. Die Regeln greifen bei manuellen Statuswechseln. Für die Einrichtung kontaktieren Sie unser Team.