Excel ve Google Kişiler'den içe aktarma

Başka bir programda ya da Excel'de tuttuğunuz müşteri listelerini Docvivo'ya tek tek girmenize gerek yok. Bu makale, kayıtları Excel şablonuyla ve Google Kişiler'den potansiyel olarak toplu aktarmayı anlatır.

Başlamadan önce

• Rolünüzde potansiyel içe aktarma yetkisi olmalı.
• Aktaracağınız kayıtların kullanacağı veri kaynağı ve operasyon tipi Tanımlar bölümünde tanımlı olmalı.
• Google Kişiler'den aktarmak için firmanın Google hesabı bağlı olmalı: Google Takvim bağlantısı.

Excel'den aktarma

1. Sol menüden Potansiyel → Potansiyel listesini açın ve İçe Aktar'a tıklayın.
2. Potansiyel İçe Aktar penceresinde, Excel Template Dosyası İndir satırındaki İndir düğmesiyle şablonu bilgisayarınıza indirin.
3. Kayıtlarınızı şablondaki sütunlara girin. Sütun başlıklarını değiştirmeyin.
4. Dosya Uyumluluğunu Kontrol Et satırında dosyanızı (.xlsx ya da .xls) seçin ve Dosya Uyumluluğunu Kontrol Et düğmesine tıklayın.
5. Düğme "Doğrulama Başarılı Bir Şekilde Tamamlandı" yazısına dönüşünce Kaydet'e tıklayın. Kayıtlar eklenir ve potansiyel listesine dönersiniz.

Doğrulama başarısız olursa ekranda çıkan hata mesajına göre dosyayı düzeltip yeniden yükleyin. Dosya doğrulanmadan hiçbir kayıt eklenmez.

Google Kişiler'den aktarma

1. Aynı Potansiyel İçe Aktar penceresinde Kişilerini İçe Aktar'a tıklayın. Bu düğme yalnızca Google hesabı bağlıyken görünür.
2. Docvivo kişilerinizi Google'dan yükler ve kaç kişinin geldiğini gösterir.
3. Açılan listede aktarmak istediğiniz kişileri işaretleyin. Hepsini almak için Tümünü Seç'i kullanın.
4. Üstteki Veri Kaynağı ve Operasyon Tipi alanlarını seçip Uygula'ya tıklayın. Seçimler tüm satırlara uygulanır; isterseniz satırları tek tek düzenleyebilirsiniz.
5. Gerekirse satırlardaki Ad, Telefon Numarası, İkinci Telefon Numarası ve Doğum Tarihi bilgilerini düzeltin.
6. İçe Aktar'a tıklayın ve onaylayın.

Her satırda ad ya da telefon numarasından en az biri dolu olmalı; veri kaynağı ve operasyon tipi zorunludur. Eksik satırlar varsa Docvivo hangi satırda hangi alanın eksik olduğunu gösterir.

Sık sorulanlar

Hangi dosya türlerini yükleyebilirim?

Excel aktarımında .xlsx ve .xls dosyaları kabul edilir. Başka bir programdan aldığınız CSV dosyasını önce Excel'de açıp indirdiğiniz şablona kopyalayın.

Verilerimi aktarmak için yardım alabilir miyim?

Evet. Büyük listelerde ya da farklı bir programdan geçişte ekibimiz yardımcı olur: İletişim.