Docvivo CRM içerisinde müşteri kaydı seçildiğinde ekranın alt kısmında hızlı işlem paneli açılır. Bu panel, kullanıcıların müşteri ile ilgili işlemleri farklı sayfalara geçmeden hızlı bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanır.
Panel üzerinde; teklif oluşturma, etiket düzenleme, hatırlatıcı oluşturma, sahip değiştirme, randevu oluşturma ve müşteriyi pipeline sürecine ekleme gibi birçok işlem kısa yollar halinde sunulur. Ayrıca müşteri kaydını düzenleme, telefon numarasını değiştirme, detayları görüntüleme veya kaydı silme gibi yönetim işlemleri de bu panel üzerinden gerçekleştirilebilir.
Bu yapı sayesinde kullanıcılar müşteri yönetimiyle ilgili temel işlemleri tek bir alan üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilir.
