Docvivo CRM içerisinde yer alan Hatırlatıcı Oluştur paneli, müşteri ile ilgili yapılması gereken işlemleri planlamak ve belirli bir tarihte kullanıcıya bildirim göndermek amacıyla kullanılan bir yönetim alanıdır. Bu panel sayesinde kullanıcılar müşteri takibi sırasında yapılması gereken görüşme, geri dönüş veya işlem hatırlatmalarını sisteme kaydedebilir.
Panel içerisinde hatırlatıcı için başlık ve içerik bilgileri girilebilir, ayrıca gerekli durumlarda ilgili dosyalar eklenebilir.
Bildirim tarihi alanı kullanılarak hatırlatmanın ne zaman gönderileceği belirlenir ve sistem seçilen tarihte ilgili kullanıcıya bildirim iletir.
Ayrıca bildirimlerin hangi kullanıcılara gönderileceği seçilebilir. Bu sayede hem müşteri ile ilgilenen kullanıcı hem
de ilgili ekip üyeleri hatırlatmalardan haberdar olabilir. Bu özellik, müşteri takip süreçlerinin daha düzenli, planlı ve kontrol edilebilir bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.
