Dashboard und Vertreterleistung auswerten

Da in Docvivo jeder Schritt vom Interessenten zum Angebot und vom Angebot zum Termin erfasst wird, entstehen die Berichte von selbst. Dieser Artikel erklärt das Dashboard und den Bericht zur Vertreterleistung.

Dashboard

Das Dashboard im linken Menü ist die Startseite, die Sie beim Öffnen von Docvivo sehen. Welche Karten Sie sehen, hängt von den Berechtigungen Ihrer Rolle ab.

Statistik

• Erstellter Termin und Stattgefundener Termin: die Zahl der im Zeitraum angelegten Termine und der Termine, deren Datum erreicht ist.
• Interessent: die Zahl der im Zeitraum eingegangenen Interessenten.
• Angebot: Zahl der Angebote, Angebotssumme und Anzahlungssumme.

Über jedem Diagramm wählen Sie Heute, Diese Woche oder Dieser Monat. Mit dem Benutzerfilter betrachten Sie die Zahlen eines oder mehrerer Vertreter. Die Termindiagramme grenzen Sie nach Terminstatus und Eingriffstyp ein, das Interessentendiagramm nach Status und Datenquelle. Jedes Diagramm zeigt die Veränderung zum Vorzeitraum in Prozent.

Liste

Im unteren Bereich des Dashboards stehen anstehende Termine, Kundendatensätze, Interessenten, Benutzer, Angebote und Erinnerungen als kurze Listen. Mit einem Klick auf einen Datensatz öffnen Sie seine Details.

Vertreterleistung

1. Öffnen Sie im linken Menü Berichte → Vertreterleistung.
2. Wählen Sie oben über die Datumsfilter den Zeitraum: fertige Optionen wie Heute, Diese Woche, Dieser Monat und Voriger Monat oder Benutzerdefinierter Zeitraum.
3. Um nur einzelne Vertreter zu betrachten, wählen Sie sie im Benutzerfilter aus.

Der Bericht besteht aus drei Teilen:

• Statistik: die Gesamtzahl der Interessenten, Angebote und Termine im gewählten Zeitraum und die durchschnittliche Conversion-Rate der Vertreter.
• Ranking: die drei besten Vertreter nach Conversion-Rate.
• Vertreter: für jeden Vertreter, wie viele Interessenten er erhalten und wie viele Angebote und Termine er angelegt hat, sowie seine Conversion-Rate.

Die Conversion-Rate ist das Verhältnis der Termine eines Vertreters zu den Interessenten, die er erhalten hat. Ein Vertreter mit 10 Terminen aus 40 Interessenten hat zum Beispiel eine Conversion-Rate von 25 %.

Weitere Berichte

• Im Menü Berichte finden Sie die Listen Verkaufsbericht und Fortschrittsbericht, die Sie nach Excel exportieren können. Je nach Rolle erscheinen auch Eigener Verkaufsbericht und Eigener Fortschrittsbericht.
• Statuskennzahlen und Durchschnittliche Dauer des Prozesses im Menü Interessent zeigen, wie lange Interessenten von einem Status zum nächsten brauchen.
• Die Konversion der Meta-Werbeformulare nach Kampagne, Anzeigengruppe und Anzeige finden Sie unter Meta-Lead-Ads-Formulare verbinden.

Häufige Fragen

Warum sehe ich manche Diagramme nicht?

Jede Karte im Dashboard ist an eine eigene Berechtigung gebunden. Fehlt Ihrer Rolle die Berechtigung, erscheint die Karte nicht. Sprechen Sie mit Ihrem Administrator.