Aksiyon
Hızlı İşlem Paneli
Last Updated: 28 Nisan 2026Docvivo CRM içerisinde müşteri kaydı seçildiğinde ekranın alt kısmında hızlı işlem paneli açılır. Bu panel, kullanıcıların müşteri ile ilgili işlemleri farklı sayfalara geçmeden hızlı bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanır. Panel üzerinde; teklif oluşturma, etiket düzenleme, hatırlatıcı oluşturma, sahip değiştirme, randevu oluşturma ve müşteriyi pipeline sürecine ekleme gibi birçok işlem kısa yollar halinde sunulur. Ayrıca müşteri...
Randevu Oluşturma
Last Updated: 28 Nisan 2026Potansiyel ekranı içerisinde bulunan Randevu oluşturma paneli, müşteri ile planlanan görüşmelerin veya operasyon süreçlerinin sisteme kaydedilmesini sağlayan bir yönetim alanıdır. Bu panel sayesinde kullanıcılar müşteriye ait randevu bilgilerini girerek görüşme veya işlem süreçlerini belirli bir tarih ve saat üzerinden planlayabilir. Panel içerisinde randevu durumu, sorumlu kullanıcı, operasyon tipi ve operasyon bilgileri seçilebilir. Ayrıca takvim üzerinden...
Teklif Listeleme / Oluşturma
Last Updated: 28 Nisan 2026Teklif listesi paneli, müşteri için oluşturulmuş tekliflerin görüntülenmesini ve takip edilmesini sağlayan bir kontrol alanıdır.Bu panel sayesinde kullanıcılar müşteriye ait teklif kayıtlarını inceleyebilir ve teklif sürecinin mevcut durumunu hızlı bir şekilde görüntüleyebilir. Panel içerisinde teklifler tablo formatında listelenir ve her teklif için teklif durumu, ilgili kullanıcı ve teklif önizlemesi gibi temel bilgiler gösterilir.Ayrıca kullanıcılar gerekli...
Potansiyel Düzenleme
Last Updated: 28 Nisan 2026Potansiyel Düzenle paneli, sistemde kayıtlı potansiyel müşterilere ait bilgilerin güncellenmesini ve yönetilmesini sağlayan bir düzenleme alanıdır. Bu panel sayesinde kullanıcılar müşteri kaydı üzerinde yer alan iletişim ve profil bilgilerini ihtiyaç doğrultusunda düzenleyebilir. Panel içerisinde müşteri adı, telefon numarası, veri kaynağı, operasyon tipi, operasyon bilgisi ve konuşulan dil gibi temel bilgiler güncellenebilir. Bunun yanı sıra cinsiyet,...
İlgili Randevular Listesi
Last Updated: 28 Nisan 2026Randevu Paneli, müşteriler için oluşturulan randevuların görüntülenmesini ve yönetilmesini sağlayan bir kontrol alanıdır. Bu panel sayesinde kullanıcılar, seçilen müşteri ile ilgili planlanan randevuları sistem üzerinden takip edebilir. Panel içerisinde randevu kayıtları tablo formatında listelenir ve her randevu için randevu durumu, başlangıç ve bitiş tarihleri gibi temel bilgiler görüntülenir. Bu yapı, müşteri ile planlanan görüşmelerin veya...
Pipeline’a Aday Ekleme
Last Updated: 28 Nisan 2026Pipeline’a Aday Ekleme paneli, bir müşterinin satış veya operasyon sürecine dahil edilmesini sağlayan bir yönetim alanıdır. Bu panel sayesinde havuzda bulunan müşteriler, gerekli bilgiler girilerek satış sürecinin ilerleyen aşamalarına aktarılabilir. Panel içerisinde müşteri adı, telefon numarası, veri kaynağı, operasyon tipi ve dil gibi temel bilgiler girilerek müşteri kaydı pipeline sürecine eklenir. Bu işlem, potansiyel müşterinin...
Hatırlatıcı Listesi / Oluşturma
Last Updated: 28 Nisan 2026Hatırlatıcı Oluştur paneli, müşteri ile ilgili yapılması gereken işlemleri planlamak ve belirli bir tarihte kullanıcıya bildirim göndermek amacıyla kullanılan bir yönetim alanıdır. Bu panel sayesinde kullanıcılar müşteri takibi sırasında yapılması gereken görüşme, geri dönüş veya işlem hatırlatmalarını sisteme kaydedebilir. Panel içerisinde hatırlatıcı için başlık ve içerik bilgileri girilebilir, ayrıca gerekli durumlarda ilgili dosyalar eklenebilir. Bildirim...
Etiket
Last Updated: 28 Nisan 2026Etiket paneli, potansiyel müşterilerin durumunu veya davranışını daha kolay takip edebilmek amacıyla kullanılan etiketleme alanıdır. Bu panel sayesinde kullanıcılar müşteri kayıtlarına belirli etiketler ekleyerek müşteri profilini daha anlaşılır ve sınıflandırılabilir hale getirebilir. Panel üzerinden “İlgili”, “Korkuyor”, “Sadece Araştırıyor”, “Fiyat Yüksek Geldi” veya “İlgisiz” gibi farklı etiketler seçilerek müşteri kaydına eklenebilir. Bu etiketler, müşteri ile yürütülen...
Chat Eşleştirme
Last Updated: 28 Nisan 2026Chat Eşleştirme paneli, potansiyel müşteriler ile sistemdeki mesajlaşma kanallarının ilişkilendirilmesini sağlayan bir araçtır. Bu panel sayesinde kullanıcılar, farklı iletişim platformlarından gelen sohbetleri ilgili müşteri kaydı ile eşleştirebilir. Panel içerisinde yer alan Chat Tipi alanı üzerinden WhatsApp, Instagram veya Facebook gibi iletişim kanalları seçilebilir. Seçim yapıldıktan sonra sohbet kaydı ilgili müşteri ile ilişkilendirilerek sistem içerisinde daha...
Telefon Numarasını Değiştir
Last Updated: 28 Nisan 2026Telefon Numarasını Değiştir paneli, müşteri kaydına ait telefon numarasının güncellenmesini sağlayan bir yönetim alanıdır. Bu panel sayesinde kullanıcılar mevcut telefon numarasını düzenleyerek yeni numarayı sisteme kaydedebilir. Panelde bulunan telefon numarası alanına yeni numara girildikten sonra güncelleme işlemi gerçekleştirilir ve müşteri kaydı sistemde güncel bilgilerle saklanır. Bu özellik, iletişim bilgilerinin doğru ve güncel tutulmasını sağlayarak müşteri...
